CRM de leads: números de WhatsApp
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- No celular, abra o WhatsApp.
- Toque em Configurações e depois em Aparelhos conectados.
- Toque em Conectar um aparelho e aponte para o QR Code.
Configurações do WhatsApp
Notificações de eventosEnvie as mensagens para o n8n ou para outro sistema
Enviar mensagem de testeConfira se o número está enviando
Links de rastreamentoGoogle Ads, site e bio: saiba de onde veio cada lead
Reconhecimento de origem por frase"Olá, vim do Instagram" vira lead do Instagram
Distribuição automática de leadsNovas conversas em rodízio entre os atendentes
Cada conversa nova (que ainda não tem responsável) vai para o próximo da lista, e ele recebe um aviso no sininho. Grupos não entram no rodízio.
Grupos no CRMMostrar ou não os grupos deste número no funil
Cada grupo vira um card, com responsável, etiquetas, notas e tarefas. Desligando, os grupos somem do funil e das não lidas, mas nada é apagado.
Etiquetas do WhatsApp BusinessAs mesmas etiquetas no CRM e no celular
Só funciona em número WhatsApp Business. Etiqueta criada, renomeada ou colocada num contato no CRM aparece no WhatsApp, e o contrário também. Apagar uma etiqueta no CRM apaga no WhatsApp; apagar no WhatsApp não apaga a do CRM. As cores do WhatsApp são 20 fixas: a cor do CRM vira a mais parecida.
Catálogo do WhatsAppProdutos deste número (WhatsApp Business)
Token deste númeroAcesso da API só a este número
Use no cabeçalho apikey das integrações.
…Plano e cobrança
Faturas
| Vencimento | Descrição | Valor | Situação |
|---|
Assinatura
Integração
Chave de API da conta
Acessa todos os números desta conta: criar, listar, enviar e ler. Guarde como uma senha.
…Endereço da API
Envie a chave no cabeçalho apikey em todas as requisições.
Exemplo: enviar uma mensagem
Meta Ads: investimento dos anúncios
Traz o valor investido em cada anúncio para o Dashboard calcular custo por lead, custo por venda e ROAS por campanha, com as vendas reais do CRM. Só leitura: o sistema não altera nada nas suas campanhas. Atualiza sozinho toda madrugada.
Meta (Facebook): API de Conversões
Avisa o Facebook quando um lead fica qualificado e quando uma venda é confirmada (com o valor). Serve para criar públicos de clientes reais e públicos semelhantes, e para medir resultados no Gerenciador de Eventos. A pessoa é identificada pelo telefone com criptografia de mão única: o Facebook nunca recebe o número.
Quais etapas contam como lead qualificado?
Vale para a Meta e para o Google: quando o card entra numa etapa marcada, o lead conta como qualificado e o evento é enviado uma única vez por conversa.
Últimos envios
| Quando | Evento | Contato | Valor | Situação |
|---|
Google Ads: conversões
Avisa o Google quando um lead que veio de um clique de anúncio fica qualificado e quando vira venda, para as campanhas aprenderem com o que realmente vende. Você baixa um arquivo e envia no Google Ads. O arquivo leva só o código do clique, o nome da conversão, a data, o valor e o número do pedido: nenhum nome nem telefone de cliente.
Arquivo para o Google
| Quando | Conversão | Código do clique | Valor |
|---|
Envio automático: o Google busca o arquivo sozinho
Em vez de baixar e enviar o arquivo à mão, o Google busca o arquivo uma vez por dia num endereço secreto. O arquivo traz sempre as conversões dos últimos 90 dias e nenhum dado pessoal. Siga os 5 passos abaixo, na ordem.
1. No Google Ads, crie as duas conversões do tipo "Importar"
Em Metas → Conversões → + Nova ação de conversão → Importar → CRMs, arquivos ou outras fontes de dados → Acompanhar conversões de cliques. Os nomes dos menus mudam: confira na ajuda do Google. Use exatamente estes nomes (são os que estão salvos acima):
Deixe também a codificação automática ligada nas campanhas: é ela que coloca o código do clique (GCLID) na visita.
2. Ligue o envio automático e copie o endereço secreto
O arquivo ainda não tem nenhuma conversão. Ao ligar, o CRM coloca 2 linhas de exemplo nele, só para o Google conseguir listar as colunas no passo 3.
EXEMPLO-...) não contam como conversão, e o Google vai recusá-las na importação. Elas somem sozinhas quando entrar a primeira conversão real, em até 14 dias, ou quando você clicar no botão abaixo.
3. No Data Manager do Google, conecte a fonte de dados
Em Ferramentas → Data manager (ou no mesmo assistente do passo 1): conecte uma fonte de dados, conexão direta, tipo HTTPS, caso de uso Conversões, e cole o endereço do passo 2. No passo "Mapear campos", escolha:
| Campo do Google Ads | Escolha a coluna |
|---|---|
| Data/hora da conversão | Conversion_Time (aceite a conversão de data e hora e use o fuso America/Sao_Paulo como reserva) |
| ID da transação | Order_ID |
| Código do clique (GCLID) | Google_Click_ID |
| GBRAID | GBRAID |
| WBRAID | WBRAID |
| Ação de conversão (nome) | Conversion_Name |
| Valor da conversão | Conversion_Value |
| Moeda | Conversion_Currency |
| Origem do evento | Event_Source (ou deixe o valor fixo) |
| Endereço IP | Nenhum (o arquivo não leva dado pessoal) |
Os nomes dos campos do Google podem variar um pouco: ligue pelo significado. As colunas aparecem com sublinhado no lugar dos espaços.
4. Agende a importação diária
Escolha a agenda diária. O nome da fonte de dados nunca pode mudar, senão a integração quebra. Se o Google pedir usuário e senha, use o endereço , qualquer usuário, e como senha o trecho de 48 letras e números do endereço secreto. Se o seu servidor tem firewall, o Google pede que você libere as faixas de endereços dele (a lista está na ajuda do Data Manager).
5. Confira se deu certo
O "Google leu o arquivo" é uma indicação provável: o CRM compara de onde veio o acesso com as faixas de endereços que o Google publica.
Cobertura: quantos leads podem voltar ao Google
Como enviar o arquivo ao Google
- No Google Ads, crie duas conversões do tipo Importar (de cliques), com exatamente os nomes acima.
- Deixe a codificação automática ligada nas campanhas: é ela que coloca o código do clique (GCLID) na visita.
- Baixe o arquivo aqui e envie em Metas → Conversões → Envios (ou no Data Manager), mapeando as colunas: Google Click ID, Conversion Name, Conversion Time, Conversion Value e Order ID. Os nomes dos menus mudam com frequência: confira na ajuda do Google.
- O Google só aceita conversões com até 90 dias do clique, então envie com frequência (por exemplo, toda semana). O que passou do prazo fica de fora.
Transcrição de áudio
Transforma em texto os áudios dos clientes, para a equipe ler sem ouvir. O áudio só é enviado ao serviço que você escolher, e só quando alguém clica em "Transcrever". O custo é cobrado pelo serviço, na sua conta, com a sua chave.
Equipe
Gerente
O gerente cuida do restaurante no dia a dia: tem acesso a todas as áreas, edita e cancela vendas, transfere conversas, define metas e horários, e configura as integrações. Ele não cancela a conta, não mexe em plano e cobrança e não escolhe quem é o gerente. Não tem meta e não ocupa vaga de usuário. Só existe um por conta.
O que fazer com o gerente atual?
"Voltar a ser atendente" só cabe se o plano ainda tiver vaga. Desativar tira o acesso; as vendas e o histórico continuam no nome da pessoa.
Cada pessoa com acesso entra no mesmo painel com o próprio e-mail e vê só as áreas do cargo dela. Quem não tem acesso ao painel serve como responsável: o dono e o gerente lançam as vendas em nome da pessoa. Ninguém além do dono vê plano, cobrança nem chave de API.
| Nome | Função |
|---|
Desativados
Vendas e histórico continuam no nome da pessoa desativada.
Metas de vendas
A meta é em valor, por vendedor e por mês. Conta só as vendas confirmadas, pela data da confirmação. O dono e o gerente não têm meta. Dá para definir até 12 meses à frente; meses passados ficam travados. Com Repetir nos próximos meses, a meta vale até você mudar; Sem meta deixa o mês sem meta e para a repetição.
Mês passado: a meta já valeu e não pode mais ser alterada.
| Vendedor | Meta do mês (R$) | Repetir nos próximos meses | Concluído |
|---|
Motivos de encerramento
São as opções que aparecem quando alguém clica em Encerrar numa conversa. Cada motivo é Ganho, Perda ou Neutro (isso vale para os relatórios). Ao remover um motivo, as conversas já encerradas com ele continuam como estão. Cada mudança fica registrada.
Últimas mudanças
Conta
Dados da empresa
Senha
Agências com acesso
Agências que você autorizou a gerenciar esta conta. Você escolhe o nível de acesso e pode mudar ou revogar quando quiser.
Contas que eu gerencio
Empresas que autorizaram a sua conta a gerenciá-las. O acesso exige o Google Authenticator ativo no seu usuário.
Verificação em duas etapas
Escaneie com o Google Authenticator e digite o código:
Sem câmera? Chave:
Resumo diário
Toda manhã: leads novos e vendas de ontem, agendamentos do dia, mensalidades em atraso e clientes aguardando resposta.
Ciclo do lead
Os cards mostram há quanto tempo o cliente respondeu: em amarelo a partir do aviso, em vermelho a partir do alerta (o filtro "Esfriando" usa o alerta). Uma nova conversa começa na linha do tempo quando alguém volta a falar depois do intervalo.
Tempo de sessão
Depois desses tempos, cada pessoa da equipe precisa entrar de novo com senha e código do Google Authenticator. Só cliques, digitação e toques contam como uso.
Aparelhos conectados
Onde a sua conta está aberta. Cada pessoa pode ficar conectada em até 2 aparelhos ao mesmo tempo (em qualquer plano): ao entrar em um terceiro, o aparelho mais antigo é desconectado. Sessões sem uso por algumas horas expiram sozinhas. Se não reconhecer um aparelho, encerre e troque a senha.
| Aparelho | IP | Última atividade |
|---|
Atividade de segurança
Entradas, tentativas com senha errada, bloqueios, trocas de senha e exportações da conta.
| Quando | O quê | Quem | IP |
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Acessos do suporte
Quando a equipe de suporte da plataforma entra na sua conta (por exemplo, para configurar o pixel), o acesso fica registrado aqui, com o motivo. O suporte nunca troca a sua senha, o seu e-mail nem o seu 2FA, não exclui números nem a conta, não apaga dados pessoais e não exporta dados em massa. Se não reconhece um acesso, troque a sua senha e fale conosco.
| Quando | Motivo | Situação | Ações |
|---|